导演：未知

主演：三船敏郎 加山雄三 山崎努 团令子 桑野美雪 香川京子 江原达怡 二木照美 根岸明美 头师佳孝 土屋嘉男 东野英治郎 志村乔 笠智众 杉村春子 田中绢代 柳永二郎 三井弘次 西村晃 千叶信男 藤原釜足 三津田健 藤山阳子 内藤洋子 七尾伶子 辻伊万里 野村昭子 三户部须惠 菅井琴 荒木道子 左卜全 渡边笃 小川安三 佐田丰 泽村伊纪雄 本间文子 中村美代子 风见章子 大木正司 广濑正一 大久保正信 常田富士男 田中浩 久世龙 石川进 

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子 饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……